可爱的恶魔

　　莎拉（艾丽莎·易默思 Alexa Yeames 饰）、托德（罗德·赫尔南德兹 Rod Hernandez 饰）、杰夫（杰森·托比亚斯 Jason Tobias 饰）、艾瑞克（安东尼·科洛 Anthony Kirlew 饰）、凯伦（斯蒂芬妮·皮尔森 Stephanie Pearson）、朱迪（凯莉·科耐尔 Kelly Connaire 饰）等六名大学生利用假期驱车游玩，途中他们的汽车爆胎。不巧的是他们抛锚的地点信号太差，四周前不着村后不着店，她们只能自己动手修理汽车。身处荒郊野外，年轻人们只能耐心等待旅途的再度开启。谁知就在这时候，其中两人被不知来自何方的子弹射中，相继惨死在烈日之下。恐慌迅速弥漫，而无情的子弹则接二连三射向他们。　　不知何时，他们已经闯入无情杀手的狩猎场，成为逃生希望渺茫的猎物……

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。

　　在边境城市圣帕布罗，为一年一度的“墨西哥嘉年华”做准备，加金到来了：强硬，神秘和简洁。他的任务是：找到同样神秘的弗兰克雨果，显然是为了报复；还是敲诈？FBI探员雷茨也在追捕难以捉摸的雨果。镇上的每个人都是神秘的，尤其是皮拉，一个神秘的少年，跟随加金四处，并预感到他的死亡。还包括一个经典的女性法塔莱和一个古老的旋转木马与一个粉红色的马…

 一位菲律宾祖母即将步入晚年，她放弃了自己的八十岁生日聚会，去召唤她早已去世的孙女的灵魂，试图通过压抑的记忆来弥补过去的过错。