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冷峻英俊的查尔斯·J·克里斯芬多（置鲇龙太郎 配音）是得到梵蒂冈认证的圣职者，同时也是一名拥有强悍战斗力的独立吸血鬼赏金猎人。但他白色身份的另一面，是隐藏着无尽秘密的吸血鬼。他从不吸食献血，是一名虔诚祈祷的圣徒。不过有一个例外，那就是查尔斯的祖先强尼·雷夫罗（藤原启治 配音）。雷夫罗当初利用符咒自行堕落成一名吸血鬼，堪称所有吸血鬼的祖先。他为查尔斯提供源源不断的血液，每当查尔斯前往世界各地执行任务时，雷夫罗便以“食物”的身份随行。这次的任务有些奇怪，修女向查尔斯展示了一名神秘少女，而交换的代价便是查尔斯的主人兼食物——雷夫罗……　　本片根据日本漫画家黑乃奈奈绘的同名原著改编。

故事舞台设于云上天空王国。当王子从天空王国坠入阴雨连绵的角落小镇，救助王子的角落小伙伴们得知云上世界陷入严重水危机，为拯救王国展开冒险。

失散多年的父亲重新露面，这名导游必须应对旧日伤痛，并做出一个决定二人未来的抉择。