青春期：男孩和女孩的性健康教育

　　在物欲横流的社会里，高利贷公司CowCow Finance的事业继续蒸蒸日上。然而，随着某日突然来访的，将社长丑岛馨称呼为“小馨”的中学同班同学竹本的出现，丑岛的过去逐渐被揭开。丑岛与盟友戌亥、得力下属柄崎和高田不得不面对来自知晓丑岛过去故事的最强敌对者鳄户三兄弟、与丑岛旧恨未了又添新仇的女性高利贷者犀原茜、欲要毁灭丑岛的十分有手腕的律师都阴以及立场无法判明的竹本的多重挑战，CowCow Finance史上最大危机来临……

1457年的清泠浦，一场注定失败的守护，一段永被铭记的情谊。

　　某纺织厂的音乐部教师东植对锦川发生的一起杀人事件表示出极大的兴趣。　　某天，东植从女工郭善英处收到一封情书，并向舍监告发，善英被工厂开除。曾鼓励善英写信的朋友赵庆熙借着钢琴辅导的契机开始出入东植家。为了贴补家计，东植妻子做了很多裁缝活儿，身体越来越虚弱。东植委托庆熙寻找到一名合适的下女，帮助持家。妻子怀孕回娘家的当下，庆熙借机向东植表达了爱意，却受到辱蔑被撵了出去。这一切都被窗外的下女看到眼里。下女借机诱惑东植，并与之发生了肉体关系。三个月后，下女怀孕。东植的妻子知道真相后，将下女推下楼梯，导致流产。失去孩子的下女怒火中烧，性情开始变得暴烈。结果，下女将东植夫妇俩的孩子也推下楼梯，藏了起来。下女以向工厂曝光所有事实相要挟。为了保住整个家庭，东植将二层的房间让给下女。最后，准备和下女一起吃耗子药自杀的东植看到死在台阶上的下女，毅然抛弃了她，重新回到了妻子身边。这时，电影画面再次回到东植夫妇看着有关那起杀人新闻的画面，东植不禁说道：这样的事情有可能发生在任何一个人的身上。

来自西域的舞姬阿离三年前惨死客乡，身首异处，她的妹妹阿月来到事发的客栈，联合戏法师李久成和县令张承合谋演了一出大戏，将三年前涉及此事的相关人等都聚于一堂，巧设妙计让当年害死姐姐的凶手互相指证现形，最终查明了姐姐死去的真相，洗去了污名并昭雪报仇。