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May 是一名年轻的建筑师，她刚刚和男朋友 Gun 搬进了郊区的新家，就收到了继母 Po 的死讯。只有 Po 的女儿 Noon 作证说有人杀害了她的母亲，但是似乎没有任何明显的证据。当 May 决定在家照顾 Noon 时，Noon 出现了异常症状，就像被鬼附身一样。而 May 自己则因生病而开始无法入睡。Gun 于是请 Chok、Sak 和 Master Khom 来帮忙。Master Khom 立刻意识到她的房子里有过去的“黑魔法”，他要求所有人找出这种邪恶的根源。过去与大师的面部皮肤有关的不幸事件被同一门派的另一位弟子 Jong Master 移除，这就是所有这些恐怖故事的根源。

 对于音乐家雷米（帕特里克·迪瓦尔 Patrick Dewaere 饰）来说，日子变得越来越不好过，不仅仅是职业上的停滞不前，妻子一成不变的容颜和乏味的婚姻生活也让他几近抓狂。就在这个节骨眼上，妻子车祸身亡的消息让雷米感到震惊却又有一丝解脱，而妻子留下的14岁的继女玛丽安（阿里尔·贝西 Ariel Besse 饰）也成为了一个包袱。玛丽安的生父想夺回玛丽安的抚养权，没想到，小小的玛丽安却更愿意和继父生活在一起。同一屋檐下，这对没有血缘关系的“父女”之间的情感变得朦胧而又暧昧。对于玛丽安的火热表白，雷米从最初的果断拒绝到之后的欲拒还迎，他能否守住伦理道德的最后一条底线呢？

　　创意鬼才亨利·塞利克和制片人乔丹·皮尔这次带来动画《恶魔兄弟》，讲述了狡猾的恶魔兄弟温德尔（科甘-迈克尔·凯配音）和瓦尔德（皮尔配音）向凯特·艾略特（一名被负罪感支配的坚强少女）求助，希望她能将他们召唤至人间。但与之相对的，凯特也提出要求，进而引发了一场奇异无比、笑料百出的独特冒险。影片全篇采用定格动画的手工艺术进行制作，是一部无视生死法则的动画狂想曲。

　　The persona of a celebrated author is threatened when her best friend and muse reveals the dark secret behind her first novel's provenance, igniting an incendiary tale of sex, lies and betrayal.