嘘！禁止想象！

　　本片改编自民间传说，几个世纪以来，在不同的文化背景下，父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走，塞进那肮脏腐烂的袋子里，再也没法回到父母身边。Patrick McKee小时候曾逃过此劫，但这给他的生活留下了永久的创伤。现在，Bagman又回来了，威胁着他妻子Karina和儿子Jake的安全。

　　朱英秀（金明敏 饰）是一名律师，和妻子敏晶（朴珠美 饰）过着幸福的生活，两人共同养育着他们爱情的结晶慧琳（金素贤 饰），朱英秀相信正是因为有了主的庇护，他才能够过上如此美满的人生。然而，一场意外的发生彻底击碎了朱英秀的信念。　　绑匪绑架了年幼的慧琳，两人就此下落不明。起初，朱英秀和妻子都坚信慧琳一定能够平安归来，然而随着时间的推移，这份坚定逐渐粉碎为了尘埃。朱秀英甚至因为此时而对自己坚持一生的信仰产生了怀疑。一晃眼八年过去，一通意外的来电在这个支离破碎的家庭之内再度掀起波澜，慧琳还活着，而朱英秀唯一的信仰，就是找到她。

当一位作曲家的任务是完成她已故导师的协奏曲时，她很快发现演奏音乐会带来致命的后果，这让她发现了旋律的令人不安的起源和已经觉醒的邪恶。

　　缇娜（安娜·哈金森 Anna Hutchison 饰）带着十二岁的女儿贝斯（特丽莎·贝特曼 Talitha Bateman 饰）于午夜走在回家的路上，遇见了一群小混混，小混混们强暴了缇娜，贝斯作为目击证人将施暴者们的面容牢牢记在了心底。在法庭上，贝斯当庭指认了凶手，然而，被告方找来了一位毫无道德底线并且巧舌如簧的律师，他们联手栽赃缇娜，颠倒是非黑白，而法官也只想息事宁人。　　约翰（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）是一名从业多年的老警官，虽然表面风光，但实际上他正在遭遇人生的中年危机。缇娜的案件激发起了约翰内心里熄灭已久的正义感，他决定挺身而出帮助这对可怜的母女。