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一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

当一列火车意外开动时，只带着宠物，他们发现汉斯，一只好恶的獾，是这一切的幕后黑手。虽然坠机似乎不可避免，但动物们可以依靠猎鹰，一只狡猾的浣熊，他会尽一切努力拯救它们。

　　在物欲横流的社会里，高利贷公司CowCow Finance的事业继续蒸蒸日上。然而，随着某日突然来访的，将社长丑岛馨称呼为“小馨”的中学同班同学竹本的出现，丑岛的过去逐渐被揭开。丑岛与盟友戌亥、得力下属柄崎和高田不得不面对来自知晓丑岛过去故事的最强敌对者鳄户三兄弟、与丑岛旧恨未了又添新仇的女性高利贷者犀原茜、欲要毁灭丑岛的十分有手腕的律师都阴以及立场无法判明的竹本的多重挑战，CowCow Finance史上最大危机来临……

　　一场车祸夺去了父母的性命，年幼的奥斯卡和妹妹琳达发誓永不分开。成年后，奥斯卡（Nathaniel Brown 饰）漂泊来至东京，为了实现童年的誓言，他以兜售毒品赚取钱财，终于为琳达（Paz de la Huerta 饰）挣得了飞来东京的机票。兄妹相遇，却终是随波逐流的个体。在这个繁花乱坠迷人眼的大都会，奥斯卡继续进行毒品交易，而琳达则在一家夜总会大跳艳舞。在一次交易时，奥斯卡遭到警察围捕，混乱中更被枪击身亡。他的意识渐渐脱离肉体，穿梭在东京的大街小巷，关注跟随每一个在他生命中留下痕迹的人，等待着下一场不知何时才会开始的轮回……　　本片荣获2009年Sitges – Catalonian国际电影节最佳摄影奖和评委会特别奖。