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一名正在与毒瘾作斗争的年轻女子突然开始看到一种变异的老鼠与人类的杂交体，这种杂交体侵扰了她的生活。她周围的人开始可怕地死去…
设定在《熊家餐馆》故事之前，讲述Richie（艾邦·摩斯-巴克拉赫）和Mikey（乔·博恩瑟）一起去印第安纳州加里市出的一趟差。
風間重吉は花田秀次郎との果たし合いで左腕を失った。出所した秀次郎は林田一家の世話になる。樺島一家は採石の入札をめぐって林田と老舗“浅野屋“を圧迫していた。樺島の客人となった風間は、秀次郎に果たし状を渡すが、女房が凶弾に倒れ、秀次郎とともに死地に向かう。