危险，令人目眩的展开。朋友的女儿“性慧”类的回家。喧嚣的同居。她在一家乌烟瘴气的，
一位定格动画师，在失去专横的母亲后，正在努力控制自己内心的的恶魔。她孤身一人，开始创作一部令人毛骨悚然的定格动画电影，这部电影很快就成为她理智的战场。当她的精神开始崩溃时，她的动画电影中的角色有了自己的意志，她释放的想象力威胁着摧毁她的生活。
本片聚焦臭名昭著的纳粹医生约瑟夫·门格勒的逃亡轨迹，从巴拉圭的藏身之所到最终遁入巴西丛林深处，再现这名"死亡天使"流亡南美的隐秘岁月。
一个目光明亮的新生决定和一个受欢迎的学生住在一起，这导致了一段令人兴奋的新友谊，但逐渐演变成一场微妙的意志之战。